2級ファイナンシャルプランナー技能検定
2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験試験日程
※試験実施日等は予定であり、変更されることがあります。
| 試験実施月 | 平成19年5月 | 平成19年9月 | 平成20年1月 |
| 試験日 | 終了しました。 | 2007/9/9(日) | 2008/1/27(日) |
| 受検申請書 配布期間 | 終了しました。 | 6/5(火)〜7/25(水) | 2007/10月中旬 予定 |
| 受検地 | 47都道府県で実施。各試験会場は決定しだい当協会HPにて公示。 | ||
| 受検申請書 入手方法 | 終了しました。 | 6/5(火)〜7/25(水) 協会、全国契約書店、認定教育機関にて入手可能※受検申請書配布場所一覧参照 | 2007/10月中旬 発表予定 |
| 受検申請書 配布場所一覧 | |||
| 受検申請期間 | 終了しました。 | 2007/7/5(木) 〜2007/7/25(水) | 2007/11/12(月) 〜2007/12/3(月) |
| 受検票発送 | 終了しました。 | 2007/8/23(木) | 2008/1/9(水) |
| 試験時間 | 10:00〜12:00 学科(120分) | ||
| 13:30〜15:00 実技(90分) | |||
| 受検手数料 | 学科試験4,200円・実技試験4,500円(非課税) | ||
| 結果発表 | 2007/7/4(水) | 2007/10/22(月) | 2008/3/6(木) |
| 直近のCFP®試験を受験する場合のAFP登録期限 | 2007/9/6(木) 消印有効 | 未定 | 未定 |
2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験概要
1） 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定（以下、２級ＦＰ技能検定）は、学科試験と実技試験で実施されます。
2） 学科試験と実技試験は同じ日に実施され、両方を受検することができます。
3） 学科試験あるいは実技試験の合格者には一部合格証を発行し、学科試験と実技試験に合格すると合格証書が発行されます。
4） 学科試験あるいは実技試験の一部合格者には試験免除制度があり、それぞれの試験が免除されます。ただし、一部合格による試験免除には、試験免除期限がありますのでご注意ください。
※2級FP技能士を取得するためには、学科試験と実技試験の両方の合格が必要であり、2級FP技能検定合格証書の発行をもって、2級FP技能士と認定されます.
試験について
【試験範囲】
| Ａ ライフプランニングと資金計画 | Ｂ リスク管理 | Ｃ 金融資産運用 | |||||||
| １．ファイナンシャル・プランニングと倫理 2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規 3. ライフプランニングの考え方・手法 4. 社会保険 5. 公的年金 6. 企業年金・個人年金等 7. 年金と税金 8. ライフプラン策定上の資金計画 9. 中小法人の資金計画 10. ローンとカード 11. ライフプランニングと資金計画の最新の動向 | 1. リスクマネジメント 2. 保険制度全般 3. 生命保険 4. 損害保険 5. 第三分野の保険 6. リスク管理と保険 7. リスク管理の最新の動向 | 1. マーケット環境の理解 2. 預貯金・金融類似商品等 3. 投資信託 4. 債券投資 5. 株式投資 6. 外貨建商品 7. 保険商品 8. 金融派生商品 9. ポートフォリオ運用 10. 金融商品と税金 11. セーフティネット 12. 関連法規 13. 金融資産運用の最新の動向 | ||||||||
| Ｄ タックスプランニング | Ｅ 不動産 | Ｆ 相続・事業承継 | ||||||||
| 1. わが国の税制 2. 所得税の仕組み 3. 各種所得の内容 4. 損益通算 5. 所得控除 6. 税額控除 7. 定率減税 8. 所得税の申告と納付 9. 個人住民税 10. 個人事業税 11. 法人税 12. 法人住民税 13. 法人事業税 14. 消費税 15. 会社、役員間および会社間の税務 16. 決算書と法人税申告書 17. 諸外国の税制度 18. タックスプランニングの最新の動向 | 1. 不動産の見方 2. 不動産の取引 3. 不動産に関する法令上の規制 4. 不動産の取得・保有に係る税金 5. 不動産の譲渡に係る税金 6. 不動産の賃貸 7. 不動産の有効活用 8. 不動産の証券化 9. 不動産の最新の動向 | 1. 贈与と法律 2. 贈与と税金 3. 相続と法律 4. 相続と税金 5. 相続財産の評価 （不動産以外） 6. 相続財産の評価 （不動産） 7. 不動産の相続対策 8. 相続と保険の活用 9. 事業承継対策 10. 事業と経営 11. 相続・事業承継の最新の動向 | ||||||||
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| 1. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング 2. ファイナンシャル・プランニングのプロセス 3. 顧客のファイナンス状況の分析と評価 4. プランの検討・作成と提示 | ||||||||||
【実技試験の概要】
●試験範囲
実技試験は、学科試験の試験範囲について、下記の項目を審査する。
＜資産設計提案業務＞
| 試験科目及びその範囲 | 範囲の細目 |
| 1. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング | ファイナンシャル・プランナーと関連業法との関係や、ファイナンシャル・プランナーに求められる職業上の倫理を正しく理解したうえで、適切なプランニングが行えること。ファイナンシャル・プランニングの現状を正しく理解したうえで、顧客に説明できること。 |
| 2. ファイナンシャル・プランニングのプロセス | 顧客に適切な方法でファイナンシャル・プランニングのプロセス全体にかかわるポイントや概念を説明できること。 |
| 3. 顧客のファイナンス状況の分析と評価 | 顧客のデータを把握するとともに、顧客の生活設計上の希望や目標を適切に整理できること。 |
| 4. プランの検討・作成と提示 | キャッシュフロー分析・個人バランスシートの分析・保障分析・税金分析などにより、顧客の全体像を分析し、課題を説明できること。顧客の立場に立った提案ができること。 |
●出題形式
筆記試験(記述式)
※上記の試験範囲について、
・各科目における図表等の読み取り、諸計算等
・ファイナンシャル・プランニングの基礎や提案書作成技術、係数表の利用等
・事例に沿った分析・提案等に関する技能を記述式のペーパーテストで問う。
※「記述式」とは、「択一」「語群選択」「空欄記入」の各形式を含む。
2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験に関する法令の基準日
法令に基づく試験問題の法令適用は、平成19年4月1日(日)の時点で既に施行（法令の効力発行）されているものを基準とします。ただし、試験範囲に付随する時事的問題など、当然にFP業務に関連するものとして知っておくべき知識・情報については、出題の可能性がありますのでご留意ください。
2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 受検資格(学科・実技共通)
次の各号のいずれかに該当する者とします (1) 日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者 (2) 3級の技能検定に合格した者＊1 (3) 2年以上の実務経験を有する者＊2＊1 社団法人金融財政事情研究会が実施した厚生労働省認定金融渉外技能審査の3級に合格した者は、２級の技能検定の受検資格を有します。
＊2 「実務経験を有する者」とは、資産の設計・運用・管理及びこれらに係わる相談業務、コンサルティング業務等ファイナンシャル・プランニング業務に携わった経験がある者をいいます。
2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 受検手数料
| 受検する試験 | 受検手数料（非課税） |
| 1.学科試験と実技試験 | 8,700円 |
| 2.学科試験 | 4,200円 |
| 3.実技試験 | 4,500円 |
2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 一部合格と試験免除申請
以前にＦＰ技能検定試験を受検し、一部合格（学科または実技試験のみ合格）した場合や、すでに1級または2級ＦＰ技能士資格を取得されている方で日本ＦＰ協会の実技試験の受検を希望される方については、試験の免除を受けることができます。
※ご注意この試験免除申請は、ＦＰ技能検定の合格者・一部合格者が対象となります。
ＡＦＰ認定研修終了のために提出した提案書をもって実技試験（または学科試験）の免除となりません。また、一部合格による試験免除申請には試験免除期限がありますのでご注意ください。
| 一部合格の種類 | 免除される 試験 | 試験免除期限 | 免除申請方法 | ||
| 日本ＦＰ協会の 2級ＦＰ技能検定学科試験のみ合格 | 学科 | 合格した試験実施日の翌々年度末 （平成19年度の一部合格は平成22年3月31日まで有効）（注） | 免除申請コードと(一部)合格番号(12ケタ)を記入
| ||
| 日本ＦＰ協会の 2級ＦＰ技能検定実技試験(資産設計提案業務)のみ合格 | 実技※ | ||||
| 金融財政事情研究会（以下、金財）の 2級ＦＰ技能検定学科試験のみ合格 | 学科 | ||||
| 金財の2級FP技能検定実技試験 （個人資産相談業務）のみ合格 | 実技※ | ||||
| 金財の2級FP技能検定実技試験 （中小事業主資産相談業務）のみ合格 | 実技※ | ||||
| 金財の2級FP技能検定実技試験 （生保顧客資産相談業務）のみ合格 | 実技※ | ||||
| 金財の2級FP技能検定実技試験 （損保顧客資産相談業務）のみ合格 | 実技※ | ||||
| 2級FP技能士資格保持者で 実技試験を受検する場合 | 学科 | なし | |||
| 金財の1級FP技能検定学科試験のみ合格 | 学科 | 合格した試験実施日の翌々年度末 | |||
| 1級FP技能士資格保持者で実技試験を受検する場合 | 学科 | なし |
●ＡＦＰ認定研修をご受講の方 受講されている各教育機関にて入手できます。
●その他の方
（1）日本ＦＰ協会にご来会（平成19年9月実施分は、6月5日より配布開始）
＜東京本部＞ 〒105-0001 住所：東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス5F
受付時間：9：30〜17：00（土日祝を除く）
電話 03-5403-9890
＜大阪事務所＞ 住所：大阪市北区堂島浜1-4-19 堂島イーストビル5F
受付時間：9：00〜11：00 、12：30〜17：00 （土日祝を除く）
電話 06-6344-8064
※大阪事務所では受検申請書の配布のみになります。
受検申請の来会受付けはできませんのでご注意ください。
（2）日本ＦＰ協会宛てにお電話：協会より郵送いたします。
（平成19年9月実施分は、6月5日より配布開始）※原則受検者一人に対して一部の発送となります。
《連絡先》 03-5403-9890（試験センター） 03-5403-9700（代表）
●全国書店ならびに日本FP協会認定教育機関全国書店ならびに日本FP協会認定教育機関でも入手が可能です（送付は不可）。
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