9/8　ファイナンシャルプランナー第14回提案書｜FP技能士・ファイナンシャルプランナーガイド

9/8　ファイナンシャルプランナー第14回提案書

こんばんは★
今日はファイナンシャルプランナー講義の第14回目提案書でした★
提案書といえば、毎日会社で作ってはいますが、ファイナンシャルプランナーの提案書とは勝手が違う・・。
提案書の講義といえども、ファイナンシャルプランナーになったときにお客さんに提出する為のものではありません。
勿論その為の勉強でもあるんだけど・・・。
AFPには資格所得の為の条件があります！
当サイトの【AFPとは？】でも紹介しておりますが、AFP資格所得の条件が以下の通りです★

◆協会認定のAFP認定研修の修了かつ、2級FP技能検定（兼AFP資格審査試験）に合格し、日本FP協会に資格認定会員として入会することによって、AFP資格のライセンスが授与される。

◆ AFP認定研修は、協会の認定教育機関が、FP学習ガイドに従って開催。研修受講者は必要な課目・単位を履修しなければならない。

◆ 研修の修了は、68単位以上履修し、提案書を提出し、一定水準以上の得点を得なければならない。

◆課目と単位
必修課目：8課目(68単位以上)
　(1)　FP基礎
　(2)　金融資産運用設計
　(3)　不動産運用設計
　(4)　ライフプランニング・リタイアメントプランニング
　(5)　リスクと保険
　(6)　タックスプランニング
　(7)　相続・事業承継設計
　(8)　提案書の作成

つまりがAFP【兼FP技能士2級検定】を受けるにあたっての、必須課題なんですね～。
今までの科目がちゃんと身に付いているかの確認みたいなものですね。

相続は来週なのですが、一足先に提案書講義★
締め切りが10月なので仕事の合間をぬってなんとか作らねば！！と思ってる次第でありますｗ

今回の講義では提案書はどのようにつくるのか、どういうことを記載するのか、手順などを勉強しました。
といっても、提案書の課題は既に2択で与えられていて、その答え（提案書）がテキストに全部載っているので、自分で考えてつくる！とは少し違う感じ。
そのまま丸写しすると、不合格ですとはいってましたが・・・。
そもそもファイナンシャルプランナーを今から受験しようとしている私達にとって、回答とは別のプランを考えるといっても少し無理があるうえに、回答があるとどうしてもそれに似た感じになっちゃいますよねぇ。
う～ん。
楽ちんではあるけど面白みにはかけるかなぁ。

提案書つくったら、みんなの参考になるようにアップしますねー。

提案書を書くよりも、資料集めなんかの方が大変そう！
AFPを受験するかたで、時間に余裕があるのであれば前もって、資料集めをしておくといいですね♪
提案書の内容によっても、集める資料は違いますが。。
最近はネットがあるので便利★
教育費や住宅ローンなんかもすぐに調べられちゃいます★

今回の授業は以前に担当してくれた女の先生★
話した後に必ず、自分で納得したかのようにうなずきますｗ
内容は、テキスト読んでいっただけなので、そんなに難しいこともなかったかな。
早くおわったし、楽ちんな授業でした～★

来週は相続と事業承継で、最終科目！
今までの科目全然覚えてないのが不安だけど。。。頑張るぞっ！

9/15　ファイナンシャルプランナー第15回相続・事業承継

9/8 ファイナンシャルプランナー第14回提案書

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